Calcula y muestra en una nueva pantalla los riesgos que conlleva ese cliente .

• Concedido: El importe que introducimos en la ficha del cliente en la pestaña Mas. (ver ayuda de clientes)

• Saldo Contable: Desde la opción de Fichero → Plan de Cuentas de la contabilidad, podemos ver la cuenta contable del Cliente y saldrá su saldo contable.

Se pueden utilizar las siguientes variables configurados en el pinwin.ini para calcular el riesgo:

• DiasCalculoRiesgo = 10 : Días de margen que se les concede a los clientes para el que el riesgo venza.

• CalcularRiesgoconClaveEstado3 = SI : El los cálculos de riesgos para que incluya los cobros contabilizados o cobros con clave de estado 3. Solo tome en cuenta la fecha de vencimiento. (Cuando nuestro caso sea que el cobro pierde el riesgo cuando se borra)

(ver ayuda del pinwin.ini)

• Negociados Vencidos: Suma los cobros remesados, con las fechas de los vencimientos + los días de riesgo superiores al día de hoy.

  Para ver los datos que esta sumando desde Cobros → Informe de Cartera seleccionaremos, en Situación solo los remesados (si tenemos activada la variable CalcularRiesgoConClaveEstado3 incluir también los Contabilizados ), en Criterio de Selección fecha vto. superior a hoy y solo datos del cliente, en este caso el 43000006.

Si tuviéramos definidos la variable de días de riesgo (DiasCalculoRiesgo) habría que sumar estos días a la fecha vto. para que tome en cuenta los cobros que superen el riesgo definido. Ejemplo: hoy (02-08-2007) + días de riesgo (10) = 12-08-2007.

• Negociados No Vencidos: Suma los cobros remesados, con la fecha de vencimientos + días de riesgo menor o igual a hoy.

Para ver los datos que esta sumando, desde Cobros>>Informe de Cartera seleccionaremos en Situación solo los remesados (si tuviéramos activada la variable CalcularRiesgoConClaveEstado3 incluir también los Contabilizados) y en Criterio de Selección fecha vto. menor o igual a hoy y seleccionar solo datos del cliente, en este caso el 43000006.

Si tuviéramos definidos los días de riesgo (DiasCalculoRiesgo) habría que sumar estos días a la fecha vto. para que tome en cuenta los cobros que no superen el riesgo definido. Ejemplo: hoy (02-08-2007) + días riesgo (10) = 12-08-2007.

(ver ayuda de informe de cartera)

• No Negociados: Cobros no contabilizados.

Desde Cobros>>Informe de Cartera seleccionando todos los cobros disponibles mostrara todo lo que esta sin negociar. Seleccionar solo datos del cliente, en este caso el 43000006.

• Devueltos: Los cobros que se han devuelto en contabilidad (Todos los que empiezan por D)

• Pedidos Pendientes: Todos los pedidos pendientes.

Para ver los datos que esta sumando podemos ir a Ventas>>Informe de Pedidos y pedir solo los pendientes de servir . Importante seleccionar solo datos del cliente en este caso el 43000006.

(ver ayuda de informe de pedidos)

• Albaranes Pendientes: Todos los albaranes pendientes.

• Facturas No Traspasadas: Todas las facturas no traspasadas a contabilidad.

Para ver los datos que nos esta sumando podemos ir a Ventas>>Informe de Albaranes y pedir solo los facturados . Importante seleccionar solo datos del cliente en este caso el 43000006.

(ver ayuda de informe de albaranes)

• Ofertas de Contrato Pendientes: Todas las ofertas del cliente que estén pendientes.

Total = Efectos Vencidos + Efectos No Vencidos + Pedidos de Clientes Pendientes + Albaranes Pendientes + Facturas No Traspasadas + Efectos Devueltos + Efectos No Negociados

Variables para el control de riesgo

Si quisiéramos que en los pedidos cuando seleccionamos un cliente nos avise si ese cliente tiene un riesgo superado habría que activar la siguiente variable en Útiles → Configurar fichero INI:

PedidosClientesAvisoRiesgo=SI

Para que el mensaje con el resumen de la situación de riesgo del cliente nos salga siempre, superado el riego o no, activaremos la siguiente variable:

MensajeRiesgoSiempre= SI

Además si cuando se supere el riego queremos que automáticamente se nos bloquee el cliente podemos activar la siguiente variable:

BloqueoporRiesgoSuperado=SI