Aner - Sistema de Ayudas On-Line

MAILING COMERCIAL

En el fichero maestro de mailing se muestran:

Los datos de los clientes y proveedores activos de la empresa.
cuando a un cliente se le ha vendido algo o cuando a un proveedor se le ha comprado algo, se dice que ese cliente o proveedor, es un cliente o proveedor contable, activo.
Los datos de los posibles clientes y proveedores de la empresa.
Se podría decir que es como un mantenimiento de direcciones.

Para ir a esta pantalla, se debe ir a la opción Tablas → Mailing (Comercial).

Aparecerá la siguiente pantalla:

Utilización de botones de la pantalla
Lupa especial para la búsqueda de mailing

Como se puede observar, esta pantalla está compuesta por varias pestañas:

DIRECCIONES

Es la pestaña que se visualiza al entrar en la opción de Mailing.

CAMPOS

CÓDIGO: se introduce el código del cliente/proveedor. Si lo dejamos vacío, al darlo de alta nos dará un código automático
Al crear un nuevo mailing comprueba que el código existe en Proveedores y Clientes. Si es así pasa automáticamente los datos a mailing.
EMPRESA: se introduce el código de la empresa a la que pertenece el cliente/proveedor.
El botón H sirve para introducir notas referentes al cliente/proveedor, para mantener un historial.
Nota: se pone en rojo H cuando se introduce alguna nota.
NOMBRE: se introduce el nombre de la empresa.
COMERCIAL: sirve para introducir el nombre comercial de la empresa.
DIRECCIÓN 1 - DIRECCIÓN 2: en estos dos campos se introducen las direcciones del cliente/proveedor.
POBLACIÓN: se introduce la población donde está ubicado el cliente/proveedor.
PROVINCIA: se introduce la provincia a la que pertenece el cliente/proveedor.
PAÍS: sirve para introducir el país del cliente/proveedor.
CIF: se introduce el CIF del cliente/proveedor.
TELÉFONO: se introducen los números de teléfono del cliente/proveedor.
FAX: se introduce el número de fax del cliente/proveedor.
ACTIVIDAD: se introduce el código de la actividad que lleva a cabo el cliente/proveedor.
DIVISA: sirve para introducir el código de la divisa vigente del cliente/proveedor.
Si trabajamos mayormente con clientes /proveedores con divisa EURO, a la hora de dar de alta a un nuevo mailing / cliente / proveedor podemos hacer que aparezca la divisa por defecto mediante la variable del Pinwin.ini:
DivisaPorDefecto=EUR
ZONA ESTAD.: se introduce la zona que servirá para posteriormente emitir informes de estadísticas por zonas.
SUB. ZONA: este campo, sirve para introducir la subzona donde reside el cliente.
COD. REPRE.: se introduce el código del representante del cliente/proveedor.
IDIOMA: se introduce el código del idioma que utiliza el cliente/proveedor.
NOTAS: se introducen notas referentes al cliente/proveedor.
T.MAILING: Tipos de Mailing. Podremos definir los distintos tipos de mailing que tenemos, dándolos de alta desde la opción del menú Tablas → Otras tablas... → Tablas Auxiliares para Mailing/Clientes/Proveedores.
USUARIO: Usuario que dió de alta el mailing
FECHA INICIO: se introduce la fecha en la que se crea la ficha del mailing para el cliente/proveedor.
FECHA ULTIMA MOD.: se introduce la fecha de la última modificación de los datos del cliente/proveedor.
FECHA PRÓXIMA VISITA: se introduce la fecha de la próxima visita a realizar al cliente/proveedor.
PERSPECTIVA: se introduce la perspectiva que se tiene con el cliente/proveedor.
ATENCIÓN: se introduce el nombre y apellidos de la persona con quien se contacta en el cliente/proveedor.
CLAVES: los clientes/proveedores se clasifican por claves, según el criterio que se desea aplicar para tenerlos clasificados. En este campo, se introduce la clave de cada cliente/proveedor. Puede tener varias claves y cada clave será de una letra.
% GTO. EST.: se introduce el gasto para poder actualizar después el gasto estimado de todos los artículos de este proveedor en el fichero de artículos.
TIPO IVA: se introduce el tipo de IVA que usa el cliente/proveedor.
DIRECTORIO CARTAS: al grabar un nuevo mailing, este campo se graba automáticamente. Contiene el subdirectorio que se ha creado para ese cliente/proveedor la primera vez que se crea una carta/documento.
El botón ... sirve para posicionarnos en el directorio indicado en directorio cartas.
Nº EMPLEADOS: se introduce el número de empleados de que dispone el cliente/proveedor.

NOTA: los campos de Código, Empresa y Nombre, aparecerán en todas las pestañas del cliente/proveedor.

BOTONES

Callejero. Accede a una ventana que muestra un mapa situando la empresa en el centro de él, en base a la dirección que esté introducida en los campos Dirección 1, Dirección 2, población, y país

E-MAIL

CÓDIGO: se introduce el código del cliente/proveedor. Si lo dejamos vacío, al darlo de alta nos dará un código automático
Al crear un nuevo mailing comprueba que el código existe en Proveedores y Clientes. Si es así pasa automáticamente los datos a mailing.
EMPRESA: se introduce el código de la empresa a la que pertenece el cliente/proveedor.
El botón H sirve para introducir notas referentes al cliente/proveedor, para mantener un historial.
Nota: se pone en rojo H cuando se introduce alguna nota.
NOMBRE: se introduce el nombre de la empresa.
GRUPO DE CLIENTE: se introduce el código del grupo al que pertenece el cliente.
TIPO DE CLIENTE: se introduce el código del tipo de cliente.
CLAVE CARPETA: Este es un campo especial, util únicamente para empresas que permiten el acceso de sus clientes a una extranet sincronizada con la base de datos del programa.
SECTOR MERCADO: se introduce el sector de mercado al que pertenece el cliente/proveedores.
INTERNET: se introduce la dirección de la página de Internet del cliente/proveedor.
E-MAIL: se introduce la dirección de correo del cliente/proveedor.
El botón accede directamente a la dirección introducida en el campo Internet.
LISTAS DE ENVÍO: grupos de envío de emails en los que está incluido este mailing
OBSERVACIONES: Introduciremos las observaciones del Mailing posicionado.

TEMPORAL

Campos:

CÓDIGO: se introduce el código del cliente/proveedor. Si lo dejamos vacío, al darlo de alta nos dará un código automático
Al crear un nuevo mailing comprueba que el código existe en Proveedores y Clientes. Si es así pasa automáticamente los datos a mailing.
EMPRESA: se introduce el código de la empresa a la que pertenece el cliente/proveedor.
El botón H sirve para introducir notas referentes al cliente/proveedor, para mantener un historial.
Nota: se pone en rojo H cuando se introduce alguna nota.
NOMBRE: se introduce el nombre de la empresa.

Botones:

muestra un browse donde se puede insertar el artículo a ofertar.
Las teclas para moverse en el browse son:
- Control Y, crea una nueva línea, preparada para insertar datos.
- F1 sirve para la búsqueda de artículos.
- Control W, sirve para guardar los datos introducidos y cierra el browse.

muestra un browse donde en el campo Orden se da la posibilidad de ordenar las ofertas.

muestra tres opciones a elegir:
* Crear con el código mailing establecido la oferta.
* Da la opción de buscar un nuevo código mailing a quien ofertar los artículos.
* Permite introducir los datos de un nuevo cliente a quien ofertar la oferta. Da automaticamente de alta al cliente en la tabla de mailing.

borra un artículo ofertado.

Modelos

introduce un modelo de oferta.

NOTA: se deben introducir todos los campos. Al finalizar el proceso, muestra un aviso con el número de oferta generado.

ARTICULOS

En esta pestaña se da la opción de elegir un artículo para ofertar al mailing que se está tratando. Este mailing debe ser un cliente.

CÓDIGO: se introduce el código del cliente/proveedor. Si lo dejamos vacío, al darlo de alta nos dará un código automático
Al crear un nuevo mailing comprueba que el código existe en Proveedores y Clientes. Si es así pasa automáticamente los datos a mailing.
EMPRESA: se introduce el código de la empresa a la que pertenece el cliente/proveedor.
El botón sirve para introducir notas referentes al cliente/proveedor, para mantener un historial.
Nota: se pone en rojo cuando se introduce alguna nota.
NOMBRE: se introduce el nombre de la empresa.

Botones:

desplazarse entre los distintos artículos que se pueden ofertar.

muestra en una tabla, los artículos que se pueden ofertar.

crear, modificar o ver el documento word asociado al artículo.

ver los datos referentes al stock del artículo.

realizar una búsqueda selectiva de artículos.

buscar un artículo por su código.

Una vez elegido el artículo, los datos de la pestaña, se rellenan automáticamente con sus datos.
Para asociarlos a la oferta, se debe pulsar este botón.
La pestaña Temporal, se cargará automáticamente con los artículos aquí elegidos.

CLIENTES

En esta pestaña, aparecen los datos del cliente, sólo si el mailing se ha establecido como cliente (En el paso a contable).
Aparecerá la siguiente pantalla:

NOTA: los datos que aparecen en esta pantalla, no se pueden modificar (observar El botón editar

inhabilitado).
En esta pestaña aparecen los datos del mailing en el caso de que se haya pasado a ser cliente contable.
Para acceder directamente a la ficha del cliente y modificar sus datos, se debe pulsar el botón

DATOS PERSONALES.
Cuando un cliente/proveedor se convierte en cliente contable, los datos introducidos en la pestaña Direcciones, se pasan directamente a estos campos.
CONDICIONES DE PAGO - VARIOS.
Los datos que se cargan en estos campos, son los introducidos en la opción Tablas → Clientes.

NOTA: los datos de esta pantalla están explicados en la página de clientes.

ESTADÍSTICAS

En esta pestaña se guarda el volumen de ventas/compras por mes y año, que se han llevado a cabo con los clientes/proveedores.
La pantalla que aparece es la siguiente:

OFERTAS

En esta pestaña se muestran las ofertas que se le hayan hecho al mailing. Este mailing debe ser un cliente.
La pantalla que aparece es la siguiente:

CÓDIGO: se introduce el código del cliente/proveedor. Si lo dejamos vacío, al darlo de alta nos dará un código automático
Al crear un nuevo mailing comprueba que el código existe en Proveedores y Clientes. Si es así pasa automáticamente los datos a mailing.
EMPRESA: se introduce el código de la empresa a la que pertenece el cliente/proveedor.
El botón H sirve para introducir notas referentes al cliente/proveedor, para mantener un historial.
Nota: se pone en rojo H cuando se introduce alguna nota.
NOMBRE: se introduce el nombre de la empresa.
Nº OFERTA: se refiere al número de la oferta.
DESCRIP.: se refiere a la descripción de la oferta.
El botón H sirve para introducir notas referentes al cliente/proveedor, para mantener un historial.
Nota: se pone en rojo H cuando se introduce alguna nota.
FEC. OFERTA: se introduce la fecha desde la cual va a ser válida la oferta.
VALIDEZ: se introduce la fecha en la que el cliente ha aceptado la oferta.
COD. MAILING: guarda el código del cliente al que se le ha hecho la oferta.
DIV.: se refiere a la divisa de la oferta.
CAMBIO: es el cambio de la divisa.
CONTACTO: se introduce la persona de contacto en el cliente.
IDIOMA: se refiere al idioma con el que trabaja el cliente ofertado.
RESPONS.: se introduce la persona responsable de la oferta.
CARTA INICIAL: se introduce la plantilla para crear la cabecera del documento word asociado a la oferta.
RECHAZ.: se introduce la clave de rechazo de la oferta (sólo si la oferta ha sido rechazada).
CARTA FINAL: se introduce la plantilla para crear el pie del documento word asociado a la oferta.
% INC.: se introduce el incremento asociado al total de la oferta.
T. OFERTA: se refiere al tipo de oferta, anteriormente creados en el programa.
EMITIDO: Si este campo se encuentra vacío, eso quiere decir que la oferta no se ha imprimido.
Si por el contrario muestra la letra "I" significa que la oferta ya se ha imprimido.
ACEPTADA: La letra "A" significa que la oferta ha sido aceptada.
LOGIN: muestra el usuario que ha creado la oferta.
PORTES: muestra los portes de la oferta. Los valores pueden ser:
- D: debido.
- P: pagado.
- F: facturado

Botones:

desplazarse entre las distintas ofertas que se han hecho a ese cliente.

muestra en una tabla todas las ofertas hechas a este cliente.

imprimir la oferta activa que se muestra en pantalla.

Gestión Documental, Especifica o del Cliente/Proveedor.

crear, modificar o ver el documento word asociado a la oferta activa.

crear, modificar o ver la tabla de excel asociada a la oferta activa

introducir una nueva línea a la oferta activa.
Aparece la siguiente pantalla:

Se deben introducir los siguientes campos:

Cod. Artículo: el código del artículo que se quiere ofertar al cliente.
Descripción: la descripción del artículo ofertado.
Cantidad: se debe introducir la cantidad ofertada.
Precio el precio con el que se quiere ofertar el artículo.
Descuento: el descuento que se quiere aplicar al artículo en la oferta.

Los datos introducidos aparecen en el grid de la pantalla de las ofertas activas.

modificar o borrar los datos de la línea de la oferta.
Aparece la misma pantalla de introducir la línea y sirve para modificar o borrar los datos de la línea.

OTRAS DIRECCIONES

En esta pestaña se introducen las direcciones alternativas que posee el cliente/proveedor que se está tratando.
La pantalla que aparece es la siguiente:

Como se muestra en la pantalla, se da la posibilidad de insertar la dirección de pago de factura y de varias direcciones de envio.

BOTONES

OTRAS DIRECC.

Si tuviéramos muchas mas direcciones podrimos dar de alta desde este botón.

Seleccionaremos la dirección deseada y aparece la siguiente pantalla donde podemos Utilización de botones de la pantalla para dar de alta nuevas direcciones:

NOTA: Si un cliente/proveedor tiene alguna dirección insertada en esta pestaña, el título de la pestaña se pone en rojo.

PESTAÑA PROVEEDORES:

En esta pestaña aparecen los datos de proveedores, sólo si el mailing se ha establecido como proveedor (en el paso a contable).
La pantalla que aparece es la siguiente:

NOTA: Un mailing puede ser cliente/proveedor o cliente y proveedor, se establece en el paso a contable.

NOTA: El procedimiento que se sigue en esta pestaña es el mismo que el que se sigue en la pestaña de cliente.

Botones:

abre la pantalla de gestion documental

abre la pantalla de registrar llamada de télefono.

BOTONES

Comenzar llamada. Activa los campos para permitir introducir los datos de la llamada e inicializa un contador de tiempo que se detiene cuando se vuelve a pulsar el botón, quedando grabados los datos de la llamada.

Enviar notas a otros usuarios.

enseña en una tabla los datos de las personas de contacto en ese cliente/proveedor. También puedes añadir nuevos contactos por este cliente.

Deja la llamada en espera minimizando la pantalla de la centralita, lo que permite al usuario consultar otros datos en el programa mientras mantiene la llamada. Cuando el usuario termine la llamada, deberá volver a la pantalla de la centralita para pulsar el botón correspondiente.

Enlace Ofertas

Abre la pantalla de la oferta activa que se muestra en la pestaña de ofertas.
En esta pantalla, se da la posibilidad de modificar datos de la oferta.

Visitas

Enseña en una tabla las visitas realizadas o a realizar a ese cliente/proveedor.

Paso a Contab

da la posibilidad de pasar ese cliente/proveedor a un cliente/proveedor contable. Al realizar este paso, los datos de mantenimiento de este cliente/proveedor se guardarán en la tabla de cliente o proveedor, y cartas contables, según la opción elegida.

Contactos

enseña en una tabla los datos de las personas de contacto en ese cliente/proveedor. También puedes añadir nuevos contactos por este cliente.

Ofertas

permite realizar una búsqueda selectiva de las ofertas. Accederá a las ofertas de los clientes o a las peticiones de ofertas a proveedores, dependiendo de si el código hace referencia a un cliente o a un proveedor, respectivamente.

Incidencias

Nos permite consultar las incidencias que han sido detectadas en la empresa.

Situación

muestra en una pantalla la situación de los pedidos/albaranes y facturas del cliente (sólo si el mailing es cliente).

Vencimientos

permite ver todos los efectos o sólo los pendientes de cobrar que se tienen hacia ese cliente (sólo si el mailing es cliente).

Pedidos

permite ver todos los pedidos o sólo los no servidos de ese cliente.

Riesgo

calcula y muestra en una nueva pantalla los riesgos que conlleva ese cliente. (ver ayuda botón riesgo)

Referencias

visualiza los artículos que están dados de alta en artículos*clientes para este cliente. Sólo es para clientes.

Mov. Artic.

muestra qué movimientos ha tenido este cliente/proveedor con los artículos de la gestión.

Email

aparece una nueva pantalla donde se da la posibilidad de enviar un e-mail al cliente/proveedor.

Trabajos

El botón muestra los trabajos que se han inmputado a ese cliente/ proveedor.

Integrar Documento

sirve para integrar documentos en la gestion documental de dicho cliente/proveedor. A la hora de integrarlo te da tres opciones , copiar, mover o linkar el documento.

Anotiaciones

muestra en una tabla de anotaciones sobre el cliente.

muestra en una tabla las facturas realizadas al cliente/proveedor.

muestra en una tabla los E-mail enviados al cliente/proveedor.

muestra en una tabla los E-mails recibidos del cliente/proveedor.