PETICIÓN DE OFERTAS A PROVEEDORES
DescripciÓn
Desde la opción Compras → Petición de Ofertas a Proveedores podemos crear las ofertas que se presentaran a los proveedores.
Nota: Para poder realizar Peticiones de Ofertas de Compra a Proveedores, es imprescindible que dichos Proveedores estén dados de alta en la tabla de Mailing.
Nota: Para poder realizar Peticiones de Ofertas de Compra a Proveedores, es conveniente dar de alta el Contacto que gestiona dicha oferta, en la tabla de Contactos.
PestaÑas
La pantalla que se abre está compuesta por tres pestañas.
PestaÑa peticiÓn de ofertas
  • PET. OFERTA Nº: Es el número que carga automáticamente el programa al crear una nueva oferta.
  • DESCRIPCIÓN: Campo para introducir la descripción que se desea dar a la oferta.
  • FEC. OFERTA: Campo para introducción de fecha de petición de la oferta.
  • VALIDEZ: Se introduce la fecha de hasta cuando es válida la oferta.
  • CÓD. MAILING: Se introduce el código y nombre del proveedor/contacto al que se desea emitir la petición de oferta.
  • ACEPTACIÓN: Fecha aceptación de la petición de oferta proveedor.
  • POR FAX: Si se selecciona este campo, significa que la petición se manda o se desea mandar por fax.
  • POR EMAIL: Queda automáticamente seleccionada al enviar por email la petición.
  • CONTACTO: Se debe elegir el contacto al que se desea emitir la petición de oferta en Proveedores.
  • DIV: Se refiere a la divisa con la que se van a hacer los cálculos de la oferta.
  • CAMBIO: Se introduce el cambio para la divisa introducida.
  • IMPRESO: Queda automáticamente seleccionada al imprimir la petición.
  • COMPRADOR: Campo para la introducción del nombre del comprador al que se desea emitir la petición de oferta.
  • OFR. ACEP: Al generar un pedido de la petición de oferta, este campo se rellena automáticamente con la letra A.
  • REFERENCIA: Campo para la introducción de la referencia del proveedor al que se emite la petición.
  • RECHAZ.: Si en vez de aceptada ha sido rechazada, en este campo aparecerá la razón.
  • ATENCIÓN: Introduciremos el nombre a la atención de quién va la petición de oferta.
  • OBRA:
  • IDIOMA: se selecciona el idima en el que se va a enviar la petición. Tablas → Otras Tablas... → Tablas auxiliares para Mailing/Clientes/Proveedores → Idiomas
  • Nº Pedido: Nos permitirá acceder al pedido de proveedor relacionado.
PESTAÑA OBSERVACIONES
La pestaña de Observaciones, sirve para mantener notas referentes a la oferta.
  • OBSERVACIONES: Campo para anotar observaciones referentes a la oferta, que posteriormente aparecerán en la petición de oferta.
  • RECHAZADO POR: En el caso de que hubiera sido rechazada, aquí podríamos explicar la razón más detalladamente.
PESTAÑA VARIOS
  • %DTO.C: Se refiere al descuento que le aplique el proveedor al artículo en la petición de oferta del proveedor.
  • %DTO.C.2 : Se refiere al 2º descuento que le aplique el proveedor al artículo en la petición de oferta del proveedor.
  • USUARIO: Usuario de creación de la petición de oferta.
  • FECHA: Fecha de creación de la petición de oferta.
  • HORA: Hora de creación de la petición de oferta.
Los descuentos comerciales que se introduzcan en la cabecera se arrastraran a las líneas para su posterior calculo en el precio del articulo.
LINEAS

  • CÓD. ARTÍCULO: Este campo contiene el código del artículo que se desea modificar o eliminar de la petición de oferta del proveedor.
  • REFERENCIA: Es la referencia que el proveedor le da a este artículo.
  • DESCRIPCIÓN: Es la descripción del artículo de la petición de oferta del proveedor.
  • CANTIDAD: Cantidad del artículo de la petición de oferta del proveedor.
  • PRECIO: Este campo contiene el precio del artículo de la petición de oferta del proveedor.
  • IVA: Este campo lo usaremos para indicar el IVA por línea. El campo IVA estará oculto a menos que tengamos definido el IVA por artículo en Compras.
  • DTO.: Se refiere al descuento que le aplique el proveedor al artículo en la petición de oferta del proveedor.
  • DTO2.: Se refiere al 2º descuento que le aplique el proveedor al artículo en la petición de oferta del proveedor. Se hereda de la cabecera pero después se puede modificar.
  • PLAZO: Plazo de entrega en el que se desea recibir el artículo.
  • ACEPTADO: Este campo se rellena automáticamente cuando se acepta la línea al generar un pedido.
  • RECHAZADA: Si la línea ha sido rechazada se indicara el motivo del rechazo
Botones
Modificar o eliminar líneas de oferta. Debemos posicionarnos encima de la línea a tratar. Aparecerá la siguiente pantalla:
Nota: Si se desea eliminar el artículo de la oferta, se debe pulsar el siguiente botón: eliminar
Introducir una nueva línea a la oferta. Utilizaremos la misma pantalla que para modificar/borrar la línea.
Pulsando este botón generaremos el pedido a proveedor directamente.
Abre la pantalla de stock, explicada en el apartado de Artículos.

Si pulsamos en la gestión documental de la petición nos dara la opción de poder seleccionar lo siguiente:
  • Gestión Documental Espcífica: nos muestra los documentos asociados al pedido.
  • Gestión Documental del Cliente/Proveedor: Nos muestra todos los documentos asociados al Proveedor .

Enviar esta oferta por E-mail.

Para indicar la plantilla que se tomará a la hora de enviar la oferta por e-mail, se ha de configurar la siguiente variable en el pinwin.ini

TipoPlantillaEmailOfertaProveedor = OFERPRO

La plantilla tendrá que estar predefinida en E-mail Tipo → Plantilla

 
Posibles variables a utilizar:
 
%OFERTA: NºPropuesta
%ATENCION: A la atención
%EMPRESA: Nombre de la empresa
%FECHA: Fecha de propuesta
%FICHERO: Fichero
 

Ayuda botón de envío de e-mail
BotÓn Derecho

Pulsando el botón derecho del ratón sobre una zona vacía de la pantalla tendremos accesibles las opciones de duplicar oferta y consulta de pedidos a proveedor.

La opción de duplicar oferta nos permite duplicar la oferta actual, permitiendonos cambiar el proveedor.
Por su parte la opción de consulta de pedidos a proveedor nos permite visualizar los pedidos a proveedores relacionados con la petición actual.
Nota: Si hacemos doble click encima del numero de pedido en la tabla superior, nos direccionara al pedido a proveedor correspondiente.
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